Projetos, fluxo de trabalho e automações em um só lugar
Organize documentos em projetos, conduza-os por um fluxo de trabalho visual que reflita seu processo e deixe que as automações cuidem do trabalho repetitivo — desde o envio até a aprovação final.
Tudo o que sua equipe precisa para gerenciar aprovações
Tudo organizado em projetos
Cada projeto reúne seus documentos em um quadro kanban com cartões que podem ser arrastados. Faça o upload diretamente para um projeto, defina prazos e acompanhe o andamento do início ao fim.
- Quadro Kanban com um cartão por documento
- Miniatura do projeto capturada automaticamente
- Guia “Solicitações” para coletar arquivos de clientes por meio de um link público
Um fluxo de trabalho visual que reflete o seu processo
Defina as etapas pelas quais os documentos passam — desde “Criado” até “Revisão”. Personalize colunas, cores e membros, com prazos de entrega e SLAs por coluna, além de um painel que destaca o que está atrasado.
- Colunas personalizáveis com cores e membros
- Prazos de entrega dos projetos e SLA por coluna, com ícones “Em risco” e “Atrasado”
- Visualizações em quadro e em lista, contagem de dias do calendário ou dias úteis
Regras do tipo “se isso, então aquilo”
Crie automações visuais que acionem ações automaticamente: quando um documento é enviado, quando uma prova é aprovada ou rejeitada, ou quando um cartão muda de coluna. Use variáveis dinâmicas nas mensagens.
- Gatilhos: envio, aprovação da prova, rejeição da prova, movimentação de coluna
- Ações: mover coluna, notificar, criar prova, enviar por e-mail o PDF da ordem de serviço
- Âmbito: um único projeto ou toda a organização
Menos trabalho manual, mais controle
Menos trabalho repetitivo
As automações cuidam das tarefas repetitivas, para que sua equipe possa se concentrar no que realmente requer atenção.
Visibilidade total
Veja rapidamente o que está atrasado, em risco ou dentro do prazo em todos os projetos e colunas.
Um processo padronizado
Todos seguem o mesmo fluxo, com etapas, responsáveis e prazos bem definidos do início ao fim.
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre projetos, fluxo de trabalho e automações.
- Posso personalizar as colunas do fluxo de trabalho?
- Sim. É possível adicionar, renomear, reordenar e definir cores, membros e SLA para cada coluna em Configurações → Fluxo de trabalho.
- As automações se aplicam a toda a organização?
- A escolha é sua: cada automação pode ser aplicada a um único projeto ou a toda a organização.
- Como faço para adicionar documentos a um projeto?
- Faça o upload diretamente no projeto ou mova um documento existente para ele.
- Posso acompanhar os prazos de entrega e o SLA?
- Sim. Defina uma data de vencimento por projeto e um SLA por coluna; o quadro exibe ícones de “Em risco” e “Atrasado”, além de um painel de vencimentos que destaca o que precisa de atenção.
